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23日鋁市早評:鋁價現貨跟漲乏力,供應增加趨勢值得關注
更新時間:2020-12-23 09:53 來源:中金網   瀏覽次數:470 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  昨日行情回顧

  隔夜倫報收1993.5,跌1.63%。

  倫鋁周二延續回調走勢,三連陰報收,影線實體放大,空頭力量占優。亞盤時段受到A股大跌拖累,鋁價午后破位下行,空頭力量集中釋放,避險情緒升溫,但進入美盤,鋁價跌幅不大,基本持穩在1990上方。滬鋁方面,隔夜期價弱反彈,運行區間15800-16000。

  現貨消息

  22號廣東南儲報價:0#鋁錠(國產),報價16430-16490元/噸,跌190元。到貨略有增加,不過市場流通貨源依舊有限。

  庫存數據

  LME鋁總庫存:1383725噸,減6625噸。

  宏觀消息

  1、國會通過新一輪紓困計劃未能提振美股,三大股指漲跌不一,道指跌逾200點,標普500指數連續第三日下跌,納指小幅上漲65.40點,截至收盤,標普500指數跌0.21%,納指漲0.51%,道指跌0.67%。

  2、美國國會批準了總計約2.3萬億美元的政府支出議案,其中包括約9000億美元的抗疫救助刺激方案,以及1.4萬億美元的聯邦政府支出計劃,可供政府維持到明年9月30日本財年末的支出。這一新議案正在等待特朗普簽字生效。

  3、美國第三季度實際GDP年化季率終值錄得33.4%,創歷史新高。美國經濟在第三季以創紀錄的速度增長,受逾3萬億美元的疫情紓困資金推動。

  4、周二,歐盟拒絕了英國將漁業配額較當前減少約30%的提議,聲稱法國和丹麥等國家難以接受,歐盟愿意接受的最高降幅是25%。

  5、國際貨幣基金組織(IMF)表示,由于新冠疫情復發席卷歐洲大陸,歐元區2021年的經濟復蘇力度有弱于先前預期的風險,因此可能需要更多刺激措施。

  行業消息

  1、國務院辦公廳日前正式印發《新能源汽車產業發展規劃(2021―2035年)》,這份重磅規劃為新能源汽車行業未來15年發展指明方向,業內認為,新能源汽車產業鏈將迎來重大機遇。

  2、2020年國內新增再生鋁產能達118.4萬噸,但與此同時,受原料供應不足及進口鋁合金錠沖擊,預計有30~50萬噸產能的減產,部分減產產能向東南亞轉移,開工率降至46.3%。

  3、12月以來,受持續低溫天氣影響,城燃管道氣量不足,LNG需求量大增,導致LNG市場供應緊張,價格持續上漲。其中京津冀魯等地區的工業用天然氣上漲幅度較大,企業用氣成本大幅上漲。

  4、周內山東聊城、濟寧等地的預焙陽極企業表示有環保限產的情況,后續還需持續關注限產持續時間。天然氣市場漲幅較大,預焙陽極企業成本壓力上升。

  5、上海期貨交易所鋁倉單庫存連續23個交易日下降,截至12月17日,倉單庫存降至76,046噸,市場擠倉風險仍存。但近期基本面供應緩步抬升,同時需求端有季節性小幅轉弱跡象。

  6、12月17日,SMM統計國內電解鋁社會庫存58.9萬噸,較前一周四下降0.7萬噸,南海地區降庫1.1萬噸,無錫地區增加0.5萬噸,據悉因鞏義地區環保限產仍在執行,當地鋁錠部分流入華東。

  技術分析

  滬鋁11月大陽線報收,升幅超16%,領漲有色金屬板塊,成交放量,陽線實體放大,但價格遠離MA5均線支撐,12月或有調整需求,而周線級別上看,上周止跌再次拉升,呈現陰包陽的看漲形態,均線維持多頭趨勢,MACD放量,因此MA5不破,多頭趨勢延續,細分至日線級別,鋁價呈現三連陽形態,但布林帶已有收口跡象,且反彈并未突破前高,存在頂背離風險,因此不建議追高,行情將轉入高位調整,運行區間關注16000-16900,若下破區間關注15100附近支撐。

  中線觀點

  上周因宏觀情緒好轉,有色金屬普遍大漲,但在此多頭氛圍內,鋁的淡季已悄然來臨,因海外庫存已有累庫跡象,自低位回升,而國內則因限電及環保等問題,部分下游企業已處于停工或減產狀態,需求轉淡,因此預計短期鋁價受消息過度炒作推動,年末升幅較大,有回調風險,但從中長期看,鋁價維持多頭不變,因疫苗及寬松貨幣政策刺激提振,未來需求將持續向好。

  日內行情展望

  保持隔夜觀點,鋁價或將重現沖高回落行情,再次確認16000整數關口的是否有效跌破,因此預計晚間運行區間關注15600-16100。

  支撐15700、15100

  壓力16100、16400、16800

  日內關注點

  美國將公布11月核心PCE物價指數年率。





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