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2020年12月14日星期一 有色金屬晚評
更新時間:2020-12-14 17:42 來源:中金網   瀏覽次數:29004 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  【宏觀消息】

  1、12月14日,三大股指震蕩走高,截至收盤,滬指漲0.66%,深證成指漲1.01%,創業板指漲1.44%。盤面上,醫美概念、光伏、食品加工制造、汽車整車、白酒等板塊活躍;煤炭、石油、鋼鐵、視聽器材、公路鐵路運輸等板塊走弱。兩市成交額約7100億元,北向資金凈流入達20億元。

  2、國家統計局城市司高級統計師繩國慶:11月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.9%,漲幅比上月回落0.2個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲8.3%,漲幅比上月擴大0.3個百分點。

  3、中國央行今日開展200億元逆回購操作,因今日有500億元逆回購到期,當日實現凈回籠300億元。

  【上海倉單變化】

  銅倉單日報:12月14日上期所銅增加1692噸至31190噸

  鋁倉單日報:12月14日上期所鋁減少125噸至80547噸

  鉛倉單日報:12月14日上期所鉛增加13231噸至47035噸

  鋅倉單日報:12月14日上期所鋅增加571噸至10491噸

  倉單日報:12月14日上期所錫增加137噸至4516噸

  鎳倉單日報:12月14日上期所鎳減少144噸至18182噸

  不銹鋼倉單日報:12月14日上期所不銹鋼減少306噸至10828噸

  【金銀收盤簡評】

  黃金2102合約,收報382.82,跌1.32%

  白銀2102合約,報收5009,跌0.72%

  日內貴金屬走勢呈現沖高回落形態,行情承壓均線阻力偏弱運行。貴金屬近期行情主要受到英國脫歐談判以及美元刺激政策談判進程影響,走勢較為反復,周五更是受情緒面主導沖高回落,盤中最高觸及386.14位置。白銀走勢較為平穩,延續4850-5050窄幅震蕩。

  在目前新冠疫情仍然未能得到有效控制的情況下,全球范圍內央行相對寬松貨幣政策的導向并不會立刻發生變化,而近期觀察通脹預期指標,也可發現其呈現再度回升的態勢,因此目前對于貴金屬而言,維持多頭趨勢。但考慮到近期,因美國財政刺激政策談判進程緩慢,打擊市場交投積極性,令短期金銀價格走勢相對承壓,回調目標金銀分別關注340及4000不變。

  展望晚間,貴金屬低位運行,金價關注381-384不變,白銀則4850-5050不變。

  【銅】

  滬2101,報收57870,跌0.60%。

  周一銅價呈現探底回升表現,周五晚盤中最低觸及57220位置。周五夜盤因上沖60000整數關口失敗,帶動多頭集中避險離場,且臨近周末,市場交投意愿不強,導致行情慣性下探,亞盤時段持穩在57300的均線密集區支撐。

  前期因拜登上臺以及國內新能源汽車消費強勁等消息提振,宏觀不確定性下降美元指數回落位、庫存持續低位,銅價屢創新高,但上周五銅價大幅沖高回落,突破6萬關口失敗,市場信心受到較大打擊,因此預計短期銅價資金推動力減弱,有高位震蕩可能,再次上攻需盤整蓄勢。而中長期上看,隨著疫苗推出,未來全球經濟復蘇依舊是主基調,結合量化寬松的貨幣政策背景,通脹支撐或將在明年顯現,因此中長期多頭不變,而年底前,銅價或將進入高位調整行情,短期回調幅度有限,支撐關注56000附近。

  展望晚間,預計銅價延續高位震蕩,57000-58200區間不變。

  【鋁】

  滬2101,報收16315,跌0.43%。

  周一鋁價亞盤時段走勢偏強,整體呈現成高回落行情,長上影中陽線報收,盤中最高觸及16515位置。周五夜盤鋁價持穩在16100上窄幅震蕩,進入亞盤,因日內公布的中國房屋數據表現良好,刺激下游需求預期,鋁價早盤短線上沖,但上漲力度不足,尾盤回落。

  進入12月,鋁價升幅明顯放緩,因當前社會庫存去化幅度放緩,年內下游消費利好基本被兌現,海外則受困疫情需求遲遲未有好轉,在內強外弱的背景下,進口窗口打開,海外貨源壓力增加,結合前期國內產能投放,預計在看多情緒消退的影響下,利空因素將重回投資者視線,因此短期回調可能性加大,中長期看,鋁價重拾漲勢或需疫苗成功投入使用后才能有效帶動,因此預計中期偏多不變。近期行情將進入回調階段,多單逢高離場,回調目標關注15200附近,暫不急于做多。

  展望晚間,繼續留意滬鋁在16000整數關口位置的爭奪表現,運行區間關注15900-16400不變。

  【鋅】

  滬2101,報收21350,跌1.68%。

  周一鋅價走勢相對承壓,維持在21300-21600間窄幅震蕩,受限于上周五長上影K線的壓力牽制,美元指數大幅回落未能為其提供強勁支撐,成交大幅縮量,可見目前盡管鋅的基本面表現維持強勢,但外圍看漲情緒淡化,鋅的多頭依然表現謹慎,觀望位置,令其上行乏力。

  鋅基本面變化不大,因礦端供應緊張問題將繼續支撐鋅價,煉廠12月份計劃檢修增多,鋅錠供應預計下降,限制其回調幅度。而需求上消費尚可,但隨著北方采暖季環保壓力上升,需求邊際轉弱憂慮增加。另外,上周鋅價在兩地庫存開始去庫表現,行情再次走強,因此,對于鋅的中長期走勢判斷,維持前期觀點不變,預計在宏觀環境未發生較大變化之前,鋅價或將延續震蕩上揚走勢,最終上揚目標關注22500附近。

  展望晚間,預計鋅價偏弱運行,運行區間21100-21500。

  【鉛】

  滬2101,報收14960,跌0.27%。

  滬鉛日內意外止跌回升,亞盤時段升勢略超預期,日內鉛價與美元指數負相關性增強,亞盤時段,隨著美元指數重新走弱,鉛價依托14750支撐迅速拉升,但持倉量下降,成交縮量,可見此波反彈由空單獲利了結帶動,多頭護盤意愿偏弱。

  鉛價經過前期宏觀驅動和資金面后,短期重新回歸鉛的基本面,再生鉛供應恢復及消費端無法跟漲導致的國內累庫仍將持續,在加上近期行情反復,原生鉛廠家避險情緒濃,對原料按需采購,因此需求也難有提振,因此鉛價轉勢言之尚早。而中長線上看,結合全球宏觀低利率和寬貨幣的政策背景,疫情好轉帶動需求回暖等,鉛價不宜過分看空,維持大級別上看的震蕩思路對待,區間關注14000-15700不變。

  展望晚間,鉛價維持低位震蕩,14750-15050區間運行判斷不變。

  【鎳】

  滬2102,報收130930,漲1.64%。

  滬鎳日內走勢偏強,行情慣性上沖,中陽K線報收。目前鎳價依舊受到多頭情緒主導,多頭持倉微增,亞市更是受到中國房屋銷售數據以及汽車銷售數據等消息支撐,盤中最高上探133190位置。

  供應端利好基本被消化,近期行情推動主要受到需求端及情緒面帶動。當前鎳鐵不銹鋼產業鏈偏弱、鎳豆新能源產業鏈偏強,但鎳鐵價格對精煉鎳影響已經相對較小,且鎳礦短缺逐步顯現、鎳鐵廠陸續減產,鎳價下方依然存在較強支撐。而明年精煉鎳供應持穩,不銹鋼中精煉鎳需求恢復增長,三元電池需求增速強勁,現有的預期濕法產能供應增量無法滿足三元電池消費增量,預計未來精煉鎳供應仍可能出現缺口,中長期鎳價看漲。

  展望晚間,鎳價高位震蕩,運行區間關注127000-132000。





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