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2020年12月15日星期二 有色金屬晚評
更新時間:2020-12-15 17:10 來源:中金網   瀏覽次數:28698 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  【宏觀消息】

  1、12月15日,A股三大股指震蕩回升,截至收盤,滬指跌0.06%,深證成指漲0.52%,創業板指漲1.18%。盤面上,汽車整車、醫藥、港口航運、家電等板塊活躍;種植業與林業、養殖業、酒店及餐飲、半導體等板塊走弱。北向資金凈流入達19億元。

  2、工業生產保持較快增長,裝備制造業和高技術制造業增勢良好。1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額50124億元,同比增長0.7%,增速年內首次由負轉正。

  3、中國央行今日開展100億元逆回購操作,因今日有600億元逆回購到期,當日實現凈回籠500億元。

  【上海倉單變化】

  銅倉單日報:12月15日上期所銅增加700噸至31890噸

  鋁倉單日報:12月15日上期所鋁減少1127噸至79420噸

  鉛倉單日報:12月15日上期所鉛增加2194噸至49229噸

  鋅倉單日報:12月15日上期所鋅增加2679噸至13170噸

  倉單日報:12月15日上期所錫增加186噸至4702噸

  鎳倉單日報:12月15日上期所鎳減少54噸至18128噸

  不銹鋼倉單日報:12月15日上期所不銹鋼減少369噸至10459噸

  【金銀收盤簡評】

  黃金2102合約,收報385.66,漲0.41%

  白銀2102合約,報收5093,漲0.52%

  日內金屬走勢震蕩走強,均以中陽K線報收。隔夜金價依舊承壓384阻力,但凌晨時段,消息顯示美國新一輪刺激政策方案有望公布,貴金屬因通脹預期提振,亞市開盤后大幅拉升,且突破384壓力后,多頭力量略有回歸,升幅擴大,日內金價最高報385.94,白銀收于日內高點。

  在目前新冠疫情仍然未能得到有效控制的情況下,全球范圍內央行相對寬松貨幣政策的導向并不會立刻發生變化,而近期觀察通脹預期指標,也可發現其呈現再度回升的態勢,因此目前對于貴金屬而言,維持多頭趨勢。而技術面上看,貴金屬價格有低位持穩跡象,且價格到達周線級別布林帶支撐,預計短期回調幅度受限,有重新轉強可能,上行目標關注400,白銀關注5350附近

  展望晚間,貴金屬低位運行,金價關注381-384不變,白銀則4850-5050不變。

  【銅】

  滬2101,報收57700,持平。

  日內銅價延續高位震蕩,區間57300-57800未變。區間內呈現探底回升行情,但尾盤反彈力度不強,未能扭轉近期回調判斷。隔夜因美元指數大幅反彈打壓,結合多頭獲利了結的共同作用,銅價震蕩回落,亞盤時段,中國規模以上工業生產總值表現超預期,銅價止跌回升,再探57800壓力。

  前期因拜登上臺以及國內新能源汽車消費強勁等消息提振,宏觀不確定性下降美元指數回落位、庫存持續低位,銅價屢創新高,但上周五銅價大幅沖高回落,突破6萬關口失敗,市場信心受到較大打擊,因此預計短期銅價資金推動力減弱,有高位震蕩可能,再次上攻需盤整蓄勢。而中長期上看,隨著疫苗推出,未來全球經濟復蘇依舊是主基調,結合量化寬松的貨幣政策背景,通脹支撐或將在明年顯現,因此中長期多頭不變,而年底前,銅價或將進入高位調整行情,短期回調幅度有限,支撐關注56000附近。

  展望晚間,預計銅價延續高位震蕩,57000-58200區間不變。

  【鋁】

  滬2101,報收16230,跌0.28%。

  滬鋁周二震蕩回落,市場成交繼續縮量,交投活躍性大幅下降,以多頭獲利了結操作為主。日內中國工業數據利好依然未能為鋁價提供過多支撐,行情在16300附近劇烈波動后選擇下破,回調幅度擴大,日內最低下探至16165位置。

  進入12月,鋁價升幅明顯放緩,因當前社會庫存去化幅度放緩,年內下游消費利好基本被兌現,海外則受困疫情需求遲遲未有好轉,在內強外弱的背景下,進口窗口打開,海外貨源壓力增加,結合前期國內產能投放,預計在看多情緒消退的影響下,利空因素將重回投資者視線,因此短期回調可能性加大,中長期看,鋁價重拾漲勢或需疫苗成功投入使用后才能有效帶動,因此預計中期偏多不變。近期行情將進入回調階段,多單逢高離場,回調目標關注15200附近,暫不急于做多。

  展望晚間,16300支撐轉化為壓力,鋁價偏弱運行,運行區間關注15900-16300。

  【鋅】

  滬2101,報收21455,持平。

  滬鋅周二波動幅度收窄,運行區間收窄至16300-16500。行情處于相對高位,多頭續漲意愿不足,交投清淡。國內需求利好基本被消化,因此日內工業產值數據利好提振力度不大,目前炒作焦點轉移至供應問題及美國刺激政策等問題上。

  鋅基本面變化不大,因礦端供應緊張問題將繼續支撐鋅價,煉廠12月份計劃檢修增多,鋅錠供應預計下降,限制其回調幅度。而需求上消費尚可,但隨著北方采暖季環保壓力上升,需求邊際轉弱憂慮增加。另外,上周鋅價在兩地庫存開始去庫表現,行情再次走強,因此,對于鋅的中長期走勢判斷,維持前期觀點不變,預計在宏觀環境未發生較大變化之前,鋅價或將延續震蕩上揚走勢,最終上揚目標關注22500附近。

  展望晚間,美元指數有低位反彈可能,預計鋅價走勢相對承壓,運行區間21100-21500不變。

  【鉛】

  滬2101,報收14565,跌2.02%。

  滬鉛日內偏弱運行,如期下破14750支撐后回調幅度擴大,市場拋壓力量重現、美元指數反彈、以及外盤反彈結束等因素影響,鉛價前期持穩基礎消退,導致內盤滬鉛重新走弱。

  鉛價經過前期宏觀驅動和資金面后,短期重新回歸鉛的基本面,再生鉛供應恢復及消費端無法跟漲導致的國內累庫仍將持續,在加上近期行情反復,原生鉛廠家避險情緒濃,對原料按需采購,因此需求也難有提振,因此鉛價轉勢言之尚早。而中長線上看,結合全球宏觀低利率和寬貨幣的政策背景,疫情好轉帶動需求回暖等,鉛價不宜過分看空,維持大級別上看的震蕩思路對待,區間關注14000-15700不變。

  展望晚間,鉛價偏弱運行,運行區間將下移,關注14300-14700區間。

  【鎳】

  滬2102,報收131480,漲0.94%。

  日內鎳價維持區間震蕩,走勢與周邊金屬趨同,長下影小陰線報收,區間內探底回升,盤中回測13萬支撐的有效性。早盤隨著中國數據公布,止跌回升,隔夜跌幅基本被修復。

  供應端利好基本被消化,近期行情推動主要受到需求端及情緒面帶動。當前鎳鐵不銹鋼產業鏈偏弱、鎳豆新能源產業鏈偏強,但鎳鐵價格對精煉鎳影響已經相對較小,且鎳礦短缺逐步顯現、鎳鐵廠陸續減產,鎳價下方依然存在較強支撐。而明年精煉鎳供應持穩,不銹鋼中精煉鎳需求恢復增長,三元電池需求增速強勁,現有的預期濕法產能供應增量無法滿足三元電池消費增量,預計未來精煉鎳供應仍可能出現缺口,中長期鎳價看漲。

  展望晚間,鎳價維持高位震蕩,運行區間關注127000-132000。





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