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2020年12月17日星期四 有色金屬晚評
更新時間:2020-12-17 17:31 來源:中金網   瀏覽次數:28075 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  【宏觀消息】

  1、12月17日,A股三大股指震蕩回升,截至收盤,滬指漲1.13%,深證成指漲1.01%,創業板指漲0.9%。盤面上,鈷、有色冶煉加工、證券、煤炭、數字貨幣等板塊活躍;乳業、醫美概念、種植業與林業、啤酒等板塊走弱。北向資金凈流入近110億元。

  2、商務部:2020年11月,隨著汽車促消費政策效果進一步顯現,國內汽車市場加快復蘇,消費需求繼續擴大。11月新車產銷量分別為284.7萬輛和277萬輛,同比增長9.7%和12.6%,銷量連續7個月實現兩位數增長。

  3、中國央行今日開展100億元逆回購操作,因今日有100億元逆回購到期,當日實現零投放零回籠。

  【上海倉單變化】

  銅倉單日報:12月17日上期所銅減少1872噸至30519噸。

  鋁倉單日報:12月17日上期所鋁減少2597噸至76046噸。

  鉛倉單日報:12月17日上期所鉛持平至49961噸。

  鋅倉單日報:12月17日上期所鋅持平至13071噸。

  倉單日報:12月17日上期所錫增加146噸至4838噸。

  鎳倉單日報:12月17日上期所鎳減少24噸至18057噸。

  不銹鋼倉單日報:12月17日上期所不銹鋼減少62噸至10029噸。

  【金銀收盤簡評】

  黃金2102合約,收報390.50,漲0.80%。

  白銀2102合約,報收5374,漲3.99%。

  日內貴金屬價格延續強勢,大陽K線報收。隔夜美聯儲12月議息決議顯示,美聯儲維持利率不變,將繼續保持目前的月度購債計劃規模,美元指數繼續走弱,結合未來通脹預期仍在,金銀價格止跌回升,日內金價最高觸及391.22,銀價最高報5387。

  在目前新冠疫情仍然未能得到有效控制的情況下,全球范圍內央行相對寬松貨幣政策的導向并不會立刻發生變化,而近期觀察通脹預期指標,也可發現其呈現再度回升的態勢,因此目前對于貴金屬而言,維持多頭趨勢。而技術面上看,貴金屬價格有低位持穩跡象,且價格到達周線級別布林帶支撐,預計短期回調幅度受限,有重新轉強可能,上行目標關注400,白銀關注5350附近

  展望晚間,貴金屬價格偏強運行,金價上行壓力繼續關注394,白銀或將圍繞3750震蕩。

  【銅】

  滬2102,報收58730,漲1.42%。。

  日內滬銅換月基本完成,主力合約后移至2102合約。隔夜消息面相對清淡,行情在58000-58300窄幅盤整,隨著凌晨時段,美聯儲議息決議結果公布,寬松預期仍在,日間銅等工業品普遍走強,結合A股強勢,交投情緒好轉,銅價日內上探58800壓力。

  前期因拜登上臺以及國內新能源汽車消費強勁等消息提振,宏觀不確定性下降美元指數回落位、庫存持續低位,銅價屢創新高,但上周五銅價大幅沖高回落,突破6萬關口失敗,市場信心受到較大打擊,因此預計短期銅價資金推動力減弱,有高位震蕩可能,再次上攻需盤整蓄勢。而中長期上看,隨著疫苗推出,未來全球經濟復蘇依舊是主基調,結合量化寬松的貨幣政策背景,通脹支撐或將在明年顯現,因此中長期多頭不變,而年底前,銅價或將進入高位調整行情,短期回調幅度有限,支撐關注56000附近,上行目標關注60000位置。

  展望晚間,在多頭回歸的背景下,預計銅價仍有慣性上沖可能,但明天臨近周末,警惕沖高回落行情,運行區間關注58300-59300。

  【鋁】

  滬2101,報收16515,漲1.19%。

  日內鋁價中陽K線報收,價格重心微幅上移,行情依托5日均線偏強運行。日內美元指數弱勢,限制鋁價回調空間,且日間中國汽車銷售數據公布,表現強勁,助推鋁價反彈幅度擴大,最高上探16560位置。

  進入12月,鋁價升幅明顯放緩,因當前社會庫存去化幅度放緩,年內下游消費利好基本被兌現,海外則受困疫情需求遲遲未有好轉,在內強外弱的背景下,進口窗口打開,海外貨源壓力增加,結合前期國內產能投放,預計在看多情緒消退的影響下,利空因素將重回投資者視線,因此短期回調可能性加大,中長期看,鋁價重拾漲勢或需疫苗成功投入使用后才能有效帶動,因此預計中期偏多不變。近期行情將進入回調階段,多單逢高離場,回調目標關注15200附近,暫不急于做多。

  展望晚間,鋁價偏強運行,運行區間繼續關注16300-16700不變。

  【鋅】

  滬2101,報收21945,漲2.05%。

  滬鋅周三大陽K線報收,行情異動出現在午后,尾盤收于高點21955位置。隔夜及早盤,鋅價受壓21600壓力,午后隨著美元指數大幅下挫,帶動鋅價突破21600壓力后多頭力量強勢回歸,日內升幅大幅擴大,領漲有色金屬板塊。

  鋅基本面變化不大,因礦端供應緊張問題將繼續支撐鋅價,煉廠12月份計劃檢修增多,鋅錠供應預計下降,限制其回調幅度。而需求上消費尚可,但隨著北方采暖季環保壓力上升,需求邊際轉弱憂慮增加。另外,上周鋅價在兩地庫存開始去庫表現,行情再次走強,因此,對于鋅的中長期走勢判斷,維持前期觀點不變,預計在宏觀環境未發生較大變化之前,鋅價或將延續震蕩上揚走勢,最終上揚目標關注22500附近。

  展望晚間,鋅價偏強運行,運行區間上移,關注21800-22300。

  【鉛】

  滬2101,報收21890,漲1.02%。

  滬鉛日內偏強震蕩,反彈力度弱于周邊金屬,因缺乏基本面支撐,行情反彈主要受到周邊金屬的情緒面帶動,前期拋壓空單離場支撐行情反彈,因此空間偏窄,日內波動區間14650-14850。

  鉛價經過前期宏觀驅動和資金面后,短期重新回歸鉛的基本面,再生鉛供應恢復及消費端無法跟漲導致的國內累庫仍將持續,在加上近期行情反復,原生鉛廠家避險情緒濃,對原料按需采購,因此需求也難有提振,因此鉛價轉勢言之尚早。而中長線上看,結合全球宏觀低利率和寬貨幣的政策背景,疫情好轉帶動需求回暖等,鉛價不宜過分看空,維持大級別上看的震蕩思路對待,區間關注14000-15700不變。

  展望晚間,鉛價區間震蕩,區間微幅上移至14600-14900。

  【鎳】

  滬2102,報收130450,跌0.78%。

  經歷昨日大幅回調的行情打擊下,周三鎳價成交偏淡,美元指數大幅下跌未能為其提供更多上行動能。日內鎳價回測128650位置后止跌回升,小陽K線報收,需求端利好或被過渡消耗,午后汽車銷售數據公布后,鎳價表現依舊平淡,午后反彈受制于131000壓力。

  供應端利好基本被消化,近期行情推動主要受到需求端及情緒面帶動。當前鎳鐵不銹鋼產業鏈偏弱、鎳豆新能源產業鏈偏強,但鎳鐵價格對精煉鎳影響已經相對較小,且鎳礦短缺逐步顯現、鎳鐵廠陸續減產,鎳價下方依然存在較強支撐。中長期鎳價看漲。

  展望晚間,預計鎳價維持129000-132000內運行,但弱交投氛圍依然良好,不排除上破區間可能出現補漲,上方壓力關注134000附近。





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