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2020年12月18日星期五 有色金屬晚評
更新時間:2020-12-18 17:34 來源:中金網   瀏覽次數:26284 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  【宏觀消息】

  1、12月18日,A股三大股指震蕩整理,截至收盤,滬指跌0.29%,深證成指跌0.26%,創業板指跌0.18%。盤面上,煤炭開采加工、汽車整車、鋼鐵、燃氣水務、電力、白酒等板塊活躍。北向資金凈流入約22億元。

  2、中國央行今日開展100億元逆回購操作,因今日有100億元逆回購到期,當日實現零投放零回籠。中國央行公開市場本周全口徑凈投放5600億元人民幣,創近七個月單周新高。

  3、國家發展改革委回應一些地方電力供應偏緊的原因:一是工業生產快速恢復拉動用電增長;二是遭遇極寒天氣,進一步增加用電負荷;三是外受電能力有限和機組故障增加電力保供困難。

  【上海庫存變化】

  銅庫存:本周上期所銅庫存較上周減7870噸至74222噸。

  鋁庫存:本周上期所鋁庫存較上周減1875噸至212745噸。

  鉛庫存:本周上期所鉛庫存較上周增7634噸至52173噸。

  鋅庫存:本周上期所鋅庫存較上周減5465噸至41216噸。

  庫存:本周上期所錫庫存較上周增488噸至5351噸。

  鎳庫存:本周上期所鎳庫存較上周減35噸至19906噸。

  【金銀收盤簡評】

  黃金2102合約,收報393.58,漲1.34%。

  白銀2102合約,報收5414,漲2.52%。

  周五貴金屬行情延續強勢,日內高開震蕩,成交密集區上移。金銀價格近期持續受到全球貨幣寬松預期提振,止跌回升,黃金最高觸及395.48,白銀最高5470。

  在目前新冠疫情仍然未能得到有效控制的情況下,全球范圍內央行相對寬松貨幣政策的導向并不會立刻發生變化,而近期觀察通脹預期指標,也可發現其呈現再度回升的態勢,因此目前對于貴金屬而言,維持多頭趨勢。而技術面上看,貴金屬價格有低位持穩跡象,且價格到達周線級別布林帶支撐,預計短期回調幅度受限,有重新轉強可能,上行目標關注400,白銀關注5350附近

  展望晚間,貴金屬或將有震蕩調整需求,升勢暫緩,金價震蕩區間關注390-395,白銀或將圍繞5250-5500。

  【銅】

  滬2102,報收59360,漲1.75%。

  日內銅價高開高走,中陽K線報收,呈現三連陽,陽線實體放大,刷新59500的近期高點,繼續想60000整數關口邁進,行情偏強。隔夜盤面以震蕩走勢為主,消息面清淡,行情持穩在58500上方,進入亞市,出現異動,多頭再次大舉進場,行情短線拉升一度超2%,尾盤震蕩回落,回吐部分升幅。

  前期因拜登上臺以及國內新能源汽車消費強勁等消息提振,宏觀不確定性下降美元指數回落位、庫存持續低位,銅價屢創新高,但上周五銅價大幅沖高回落,突破6萬關口失敗,市場信心受到較大打擊,因此預計短期銅價資金推動力減弱,有高位震蕩可能,再次上攻需盤整蓄勢。而中長期上看,隨著疫苗推出,未來全球經濟復蘇依舊是主基調,結合量化寬松的貨幣政策背景,通脹支撐或將在明年顯現,因此中長期多頭不變,而年底前,銅價或將進入高位調整行情,短期回調幅度有限,支撐關注56000附近,上行目標關注60000位置。

  展望晚間,警惕沖高回落行情,運行區間關注58300-59300不變。

  【鋁】

  滬2101,報收16780,漲1.91%。

  日內鋁價領漲有色金屬版塊,大陽K線報收。鋁價推升主要受到美國或將制裁俄鋁消息事件炒作,但截止到目前事件真是性并未被證實,且國內鋁錠庫存再創歷史低點,鋁價多頭受到鼓舞,尾盤走高,盤價收于日內高點。

  進入12月,鋁價升幅明顯放緩,因當前社會庫存去化幅度放緩,年內下游消費利好基本被兌現,海外則受困疫情需求遲遲未有好轉,在內強外弱的背景下,進口窗口打開,海外貨源壓力增加,結合前期國內產能投放,預計在看多情緒消退的影響下,利空因素將重回投資者視線,因此短期回調可能性加大,中長期看,鋁價重拾漲勢或需疫苗成功投入使用后才能有效帶動,因此預計中期偏多不變。近期行情將進入回調階段,多單逢高離場,回調目標關注15200附近,暫不急于做多。

  展望晚間,鋁價高位震蕩或將呈現探底回升行情,運行區間關注16500-16900。

  【鋅】

  滬2101,報收21950,漲1.36%。

  滬鋅日內呈現小幅探底后震蕩攀升行情,刷新22085高點。主要受助于市場交投情緒明顯好轉,且美國基本確認新一輪財政刺激政策落地,市場情緒高漲,鋅等有色金屬普遍走高,且鋅自身基本面依舊利多,因此順利維持升勢再創新高。

  鋅基本面變化不大,因礦端供應緊張問題將繼續支撐鋅價,煉廠12月份計劃檢修增多,鋅錠供應預計下降,限制其回調幅度。而需求上消費尚可,但隨著北方采暖季環保壓力上升,需求邊際轉弱憂慮增加。另外,上周鋅價在兩地庫存開始去庫表現,行情再次走強,因此,對于鋅的中長期走勢判斷,維持前期觀點不變,預計在宏觀環境未發生較大變化之前,鋅價或將延續震蕩上揚走勢,最終上揚目標關注22500附近。

  展望晚間,鋅價偏強運行,運行區間上移,關注21800-22300不變。

  【鉛】

  滬2101,報收14975,漲1.53%。

  滬鉛日內大陽K線報收,上探15000整數關口,伴隨著美國刺激政策的落地預期,以及周邊金屬連續強勢等利好消息提振,鉛價突破14800牽制后,出現補漲行情,午后大幅拉升。

  鉛價經過前期宏觀驅動和資金面后,短期重新回歸鉛的基本面,再生鉛供應恢復及消費端無法跟漲導致的國內累庫仍將持續,在加上近期行情反復,原生鉛廠家避險情緒濃,對原料按需采購,因此需求也難有提振,因此鉛價轉勢言之尚早。而中長線上看,結合全球宏觀低利率和寬貨幣的政策背景,疫情好轉帶動需求回暖等,鉛價不宜過分看空,維持大級別上看的震蕩思路對待,區間關注14000-15700不變。

  展望晚間,鉛價有慣性上沖可能,但基本面不變的背景下,并不看后其反彈空間,因此預計區間僅微幅上移至14900-15150。

  【鎳】

  滬2103,報收131800,漲1.43%。

  日內呈現探底回升行情,長下影小陽線報收,行情午后震蕩走強,最低下探128900位置,最高仍受制于132000壓力。新能源汽車銷售數據依然強勁,但市場對此表現清淡,在周邊金屬強勢的背景下,尾盤少量空單止損避險,鎳價反復測試132000壓力。

  供應端利好基本被消化,近期行情推動主要受到需求端及情緒面帶動。當前鎳鐵不銹鋼產業鏈偏弱、鎳豆新能源產業鏈偏強,但鎳鐵價格對精煉鎳影響已經相對較小,且鎳礦短缺逐步顯現、鎳鐵廠陸續減產,鎳價下方依然存在較強支撐。中長期鎳價看漲。

  展望晚間,預計鎳價維持129000-133000內運行。





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