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2020年12月22日星期二 有色金屬晚評
更新時間:2020-12-22 17:54 來源:中金網   瀏覽次數:448 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大

  【宏觀消息】

  1、12月22日,三大股指早間小幅低開后緩慢上行,午后快速下挫。截至收盤,滬指跌1.86%,深證成指跌1.79%,創業板指跌2.45%。盤面上,釀酒、抗疫概念逆市上行,水產、免稅、特高壓等概念盤中活躍,有色、煤炭、汽車、券商板塊領跌兩市。資金面上,兩市成交額放量至約9500億元,北向資金凈流出約36億元。

  2、中國央行今日開展1300億元逆回購操作,因今日有100億元逆回購到期,當日實現凈投放1200億元。

  3、生態環境部22日在國新辦新聞發布會上發布的數據顯示,目前,全國清潔能源占能源消費的比重達23.4%,煤炭消費占比下降至57.7%。86%的煤電機組實現超低排放,建成世界最大規模的超低排放清潔煤電供應體系,約6.1億噸粗鋼產能正在實施超低排放改造。

  【上海倉單變化】

  銅倉單日報:12月22日上期所銅增加1噸至27622噸。

  鋁倉單日報:12月22日上期所鋁減少76噸至67908噸。

  鉛倉單日報:12月22日上期所鉛減少1074噸至45670噸。

  鋅倉單日報:12月22日上期所鋅減少651噸至8210噸。

  倉單日報:12月22日上期所錫增加89噸至5000噸。

  鎳倉單日報:12月22日上期所鎳減少127噸至18095噸。

  不銹鋼倉單日報:12月22日上期所不銹鋼減少421噸至9255噸。

  【金銀收盤簡評】

  黃金2102合約,收報392.76,跌0.78%。

  白銀2102合約,報收5398,跌2.63%。

  周二貴金屬價格呈現小幅沖高回落的行情,微幅收跌。隔夜工業品大跌,美元指數沖高回落,美國新一輪刺激法案落地等利好因素支撐,金銀價格持穩在5日均線上方,但日間午后時間段,隨著美元指數反彈消息面清淡,金銀多頭有獲利了結操作,致使日內盤面翻綠。

  上周美聯儲公布利率決議,仍然維持當下超低利率水平不變,并且繼續承諾將會每月開展800億美元的美債以及400億美元MBS的量化寬松政策不變,并且寬松貨幣政策將會維持至就業水平達到聯儲所評估的最大化,以及通脹水平回升至2%。受此影響,市場通脹預期大幅走高,結合技術面上看,貴金屬價格有低位持穩跡象,且價格到達周線級別布林帶支撐,預計貴金屬價格呈現出強勁走勢,金價上行目標關注400,白銀關注6000附近。

  展望晚間,貴金屬區間震蕩蓄勢,等待再次上攻機會,日內金價震蕩區間關注390-395,白銀5300-5600運行。

  【銅】

  滬2102,報收57900,跌2.28%。

  日內銅價如期出現弱反彈后的震蕩回落行情,大陰K線報收,最低觸及57880位置,但與周邊金屬走勢相比,銅價跌幅不大。隔夜,美元指數拉升以及原油大跌的影響下,多頭避險情緒較濃,工業品普遍下跌,銅價跳空低開,午后更是在A股大跌拖累下,銅價跌幅擴大,收于日內低點附近。

  有消息顯示,上周Freeport McMoRan已與四家中國冶煉廠就2021年TC/RC達成協議,每噸59.50美元和每磅5.95美分,價格比今年低4%,這仍然在很大程度上顯示出市場對于2021年供應端仍存在一定憂慮,因此,就短期而言,銅價仍存在一定回落風險。但中長期上看,隨著疫苗推出,未來全球經濟復蘇依舊是主基調,結合量化寬松的貨幣政策背景,通脹支撐或將在明年顯現,因此中長期多頭不變,而年底前,銅價或將進入高位調整行情,短期回調支撐關注56000附近,上行目標關注60000位置。

  展望晚間,58500支撐轉化為壓力,銅價承壓運行,區間關注57500-58700不變。

  【鋁】

  滬2101,報收15840,跌3.56%。

  滬鋁日內偏弱運行,午后破位16100支撐后,再次激發多頭止損單集中離場,跌幅擴大,大陰K線報收,最低觸及15760位置,行情進入回調走勢。

  因河南地區環保限產擴大,對下游加工企業限產力度,范圍或將亦有所擴大,國內社會庫存小幅上升,海外則受困于新冠疫情限制,消費遲遲未見起色,國內需求獨立難支。結合前期在庫存持續走低的背景下,消費旺季利好有被過度炒作跡象,因此隨著外圍多頭情緒消退,自上周起,市場多頭重歸理性集中出現獲利了結跡象,因此預計短期回調幅度將加大。中長期看,鋁價重拾漲勢或需疫苗成功投入使用后才能有效帶動,因此預計中期偏多不變。近期行情將進入回調階段,多單逢高離場,回調目標關注15200附近,暫不急于做多。

  展望晚間,鋁價或將重現沖高回落行情,再次確認16000整數關口的是否有效跌破,因此預計晚間運行區間關注15600-16100。

  【鋅】

  滬2102,報收21510,跌2.21%。

  滬鋅基本面變化不大,早盤鋅價依舊持穩在5日均線21800上方運行,但隨著A股大跌、美元指數反彈、以及周邊金屬下跌拖累,午后擊穿21800回調幅度迅速擴大,最終大陰K線報收,機擊穿多條短期均線,凸顯22300一線壓力。

  供應端來看,瓦塔丹的Gamsberg礦發生地質性事故還未復產,對于國內進口礦造成的影響還在持續。疊加國內季節性減產,對開采造成影響,本周TC價格維持和上周一直處于年內低點,對鋅價形成支撐。另一方面,宏觀上拜登政府開始交接,各項經濟刺激計劃落實的概率大增,利好有色板塊,但由于傳出疫苗過敏,英國無協議脫歐等事件,宏觀拉動可能延后。因此,預計鋅的中長期走勢判斷,維持前期觀點不變,預計在宏觀環境未發生較大變化之前,鋅價或將延續震蕩上揚走勢,最終上揚目標關注22500附近。

  展望晚間,鋅價高位震蕩走勢為主,在基本面支撐的背景下,回調幅度受限,運行區間關注21500-22000。

  【鉛】

  滬2101,報收14070,跌4.58%。

  滬鉛呈現兩連陰,跌幅較大,影響實體放大,領跌有色金屬板塊,最低觸及14065位置,主要受壓與美元指數反彈以及宏觀風險因素增加,空頭資金趁機打壓,跌幅擴大。

  鉛價經過前期宏觀驅動和資金面后,短期重新回歸鉛的基本面,再生鉛供應恢復及消費端無法跟漲導致的國內累庫仍將持續,在加上近期行情反復,原生鉛廠家避險情緒濃,對原料按需采購,因此需求也難有提振,因此鉛價轉勢言之尚早。而中長線上看,結合全球宏觀低利率和寬貨幣的政策背景,疫情好轉帶動需求回暖等,鉛價不宜過分看空,維持大級別上看的震蕩思路對待,區間關注14000-15700不變。

  展望晚間,鉛價依托14000支撐窄幅震蕩,預計運行區間在14000-14400。

  【鎳】

  滬2103,報收125740,跌4.29%。

  日內鎳價大跌,午后受A股大跌及美元指數反彈拖累,鎳價破位128000支撐,大量多頭止損離場,回調幅度擴大,最低觸及124690位置,行情偏弱。

  供應端利好基本被消化,近期行情推動主要受到需求端及情緒面帶動。當前鎳鐵不銹鋼產業鏈偏弱、鎳豆新能源產業鏈偏強,但鎳鐵價格對精煉鎳影響已經相對較小,且鎳礦短缺逐步顯現、鎳鐵廠陸續減產,鎳價下方依然存在較強支撐。中長期鎳價看漲。

  展望晚間,128000支撐轉化為壓力,預計鎳價呈現沖高回落行情,運行區間關注124000-128000。





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